Paperclip

学习目标

通过本教程，你将掌握如何使用 Paperclip 平台完成以下任务：

• 创建并管理多个 AI 代理团队，每个团队拥有独立的组织架构
• 为团队分配预算，监控支出，避免资源超限
• 定义团队治理规则，包括权限、审批流程与合规策略
• 将业务目标（如 KPI、里程碑）部署到代理团队，并追踪执行进度

前置条件

在开始前，请确保满足以下条件：

1. 拥有一个 Paperclip 账户（访问 https://paperclip.ing/ 注册）
2. 已登录平台，进入 Dashboard 主界面
3. 准备好团队的基本信息：团队名称、负责人、预算上限（可选）
4. 明确至少一个可量化的业务目标（例如：“本月完成 100 个客户咨询回复”）

分步操作

步骤 1：创建 AI 代理团队

1. 在左侧导航栏点击 Teams，进入团队管理页面
2. 点击右上角 + New Team 按钮
3. 在弹出表单中填写：

• Team Name：输入团队名称（如“客服代理组”）
• Description：简要描述团队职责（如“处理用户咨询”）
• Owner：选择团队负责人（从已有用户列表中选择）

4. 点击 Create 完成创建

预期结果：新团队出现在 Teams 列表中，状态为“Active”。此时团队尚未分配任何代理或预算。

步骤 2：定义组织架构

1. 在团队详情页中，点击 Organization 标签页
2. 点击 Add Member 添加成员：

• 输入成员邮箱或用户名
• 选择角色：Admin（管理员）、Operator（操作员）、Viewer（只读查看者）

3. 如需创建子团队，点击 Add Sub-team：

• 输入子团队名称
• 选择父团队（当前团队自动成为父团队）
• 设置子团队负责人

注意事项：

• 子团队继承父团队的预算和治理规则，但可单独覆盖
• 每个团队最多支持 5 级嵌套

步骤 3：配置预算与支出控制

1. 在团队详情页中，点击 Budget 标签页
2. 点击 Set Budget 按钮
3. 填写预算参数：

• Budget Limit：输入金额（如 500 USD）
• Period：选择周期（Monthly / Quarterly / Custom）
• Alert Threshold：设置告警阈值百分比（如 80%）

4. 点击 Save 保存
5. 可选：点击 Add Spending Rule 添加支出规则：

• 例如：限制单个代理的日调用次数不超过 1000 次
• 例如：禁止代理调用付费 API 超过 10 USD/天

失败排查：

• 如果预算保存失败，检查金额格式是否为数字（不支持千位分隔符）
• 若告警未触发，确认阈值百分比是否大于 0 且小于 100

步骤 4：设定治理规则

1. 在团队详情页中，点击 Governance 标签页
2. 点击 + Add Rule 添加规则：

• Rule Name：规则名称（如“敏感数据访问审批”）
• Condition：选择触发条件（如“代理请求访问用户数据”）
• Action：选择操作（如“需要管理员审批”）

3. 点击 Save 保存规则
4. 可选：启用 Audit Log 记录所有规则执行历史

适用边界：

• 治理规则仅对当前团队及其子团队生效
• 规则优先级：子团队规则 > 父团队规则（子团队可覆盖父团队规则）

步骤 5：部署目标并追踪

1. 在团队详情页中，点击 Goals 标签页
2. 点击 Deploy Goal 按钮
3. 填写目标信息：

• Goal Name：目标名称（如“本月客户满意度 ≥ 90%”）
• Metric：选择指标类型（如“满意度评分”）
• Target Value：设定目标值（如 90）
• Deadline：设定截止日期

4. 点击 Deploy 部署目标
5. 部署后，在 Goals 列表查看实时进度条：

• 绿色：目标达成
• 黄色：进度正常但未达标
• 红色：进度落后

常见问题：

• Q：目标无法部署，提示“缺少指标数据源”
• A：确保已为团队关联至少一个数据源（如 API 或数据库连接）
• Q：进度条不更新
• A：检查数据源是否正常连接，或手动点击 Refresh 按钮

总结

完成以上步骤后，你将拥有一个结构完整、预算可控、治理合规的 AI 代理团队，并且能够将业务目标直接部署到团队中，实现自动化追踪。如需进一步调整，可随时返回各标签页修改配置。